本会为依法设立、非以营利为目的之社会团体，以配合国家政策，由产业、政界、学界、研究单位之相关专业人士与团体所组成，以提升家族传承规划实务相关之应用，提供国际相关传承规划机构与专业人士交流为宗旨。
本会任务
- 推动家族传承规划研讨会，提供相关机构与专业人士参考。
- 举办家族传承规划师认证课程，提升会员知识与专业交流。
- 提供会员专业家族传承相关议题咨询。
- 提供最即使的财富，精神，文化传承等相关资讯。
里程碑
- 林旭博士于香港大学教授成立国际华人传承学院，并由林旭博士担任首届执行院长。
- 学院初期以讲座、高峰会等形式，分享家族与企业治理、国际传承法规等知识，并总结出适合华人文化的企业和家族传承方案。
- 与广东华南理工大学共同针对华南地区中小企业主举办传承课程。
- 授课形式从分享会和高峰会议转为专业认证课程。
- 与香港金融、保险、教育机构合作，学员范围从企业主拓展至大学生。
- 於广州天河区设置办事处，并于中国内地多所知名大学一起举办传承课程。
- 与广州暨南大学教育学院合作，开发适合华南地区企业和家族传承的课程。
- 课程融入西方工商管理内容，课程完成后即拥有大学文凭。
- 亚洲首站於香港举办第一届国际传承规划师认证证师课程。
- 参与过学院的所有课程及分享会人数突破 10，000 人次。
- 国际传承规划师认证课程正式於美国注册登记。
- 认列国际家族传承规划师工会 （AFIP) 旗下必修课程，并作为传承规划师认可证明。
- 国际家族传承规划师认证课程在香港、澳门、广东及吉隆坡举办 11 场活动，参与人数超过 1，000 人。
- 国际华人传承学院於台湾设立办事处，并正式向内政部申请成为国际华人传承协会。
- 正式於台湾成立国际华人传承协会，并由拥有两岸丰富财经知识背景廖展陞先生担任首届理事长。
- 举办首届国际传承规划师认证课程。
- 推出《传承》专业刊物免费供会员阅读。
- 国际华人传承协会在台湾会员和认证课程报名人次超过 1，000 人。
- 与台湾知名大学合作引进专家，共同开发针对台湾家庭企业治理、税务法律和财富传承的专业研究报告和解决方案。
- 马来西亚家族传承协会於吉隆坡通过马来西亚社团注册局 Register of Society Malaysia (ROS）注册正式成立，首届主席为 Vicky Tan 女士。
- 国际华人传承协会第二届理事长由王鑫先生担任。
- 国际华人传承学院与大湾区家族办公室协会合办第一届创新家族办公室与财富传承院士证书课程毕业等同英国学士学位。
- 国际华人传承学院与大湾区家族办公室协会等机构合作出版《家辦》月刊在大湾区免费派发。
