2025年末班 -
国际家族传承规划师认证课程
年薪破千万的新行业，家族办公室人才正热烈招募中、家族办公室成新蓝海
美国家族传承规划师公会（AFIP）凭借在教育、研究、咨询、资产管理数十年的经验，专为全球各地的家族企业和高净资产人士提供专业服务。
国际家族传承规划师认证课程内容与注册会计师（CPA）和特许金融分析师（CFA）具有相同的标准。并在全球各地开课，目前已超过千人取得认证并实践于就业市场。
※ 为什么现在就报名？※
- 全方位家办实战：资产承传 × 信托结构 × 税务合规 × 家族治理
- 直接对接高净值/银行/家办圈层
- 适合：保险/理财、律师/会计/税务/信托顾问、FA/家办从业者、企业主与二代
当《各大杂志》揭露家族办公室神秘管家年薪破千万真相，许多人才惊觉：这不只是理财高手的舞台，而是全方位整合传承、信托与资产治理的专业新战场。
在中国信托、国泰世华、玉山等顶尖私人银行早已布阵之际，具备跨代传承、资产架构、信托与心理共学能力的家族规划师，已成为新一代企业家与家族二代最倚重的幕后顾问。
国际华人传承协会推出国际家族传承规划师认证课程 Level1，正是对接高资产人才革命的关键。
国际家族传承规划师认证课程结合国际资产配置、信托法制实务、家族办公室设计、与价值传承辅导，协助你：
- 掌握「理财＋理人＋理局」三位一体的实战规划架构
- 链接家族办公室实务导师与银行、高资产圈层，抢先布局未来跨世代财富转移产业
如果你正在从事保险、理财、律师、税务、信托、企业顾问等专业，这将是进入家族办公室产业的黄金跳板。
【日期】12月13日（星期六）
【地点】吉隆坡 Alila Bangsar 酒店 9楼 3号会议室
美国家族传承规划师公会（AFIP）凭借在教育、研究、咨询、资产管理数十年的经验，专为全球各地的家族企业和高净资产人士提供专业服务，同时举办国际家族传承规划师认证课程，并在全球各地开课，目前已超过千人取得认证并实践于就业市场。
美国家族传承规划师公会（AFIP）官方网站
https://afip-us.org/certified/
「国际传承学院」成立于2011年
当初在香港创办此学院的初衷，是通过教育与培训，帮助香港及中国内地的企业主学习如何以科学工具的方法传承家族的资产与理念，实现「富过三代」的目标。
随着学院的发展，我们相信，通过教育与培训、专业扶持与资源共享，华人企业不仅能在本地茁壮成长，并跨越国界并逐步壮大与成长。
于是我们在各城市成立传承协会在香港、深圳、台北、吉隆坡设立各分部，也获得当地主管机关的认可，帮助学员运用国际化工具协助家族及企业代代相传，不管是合理节税与分散风险；协助资产合理配置，避免地域政治及经济风险，合法合规的分散资产于不同地区，实现最大化财富效益，把资产放在不同篮子里分散风险。通过教育者可以将第一代延续到第二代然后到富过三代，实践成为华人圈中传承与资产管理的标杆。
【日期】12月18日（四）、12月19日（五）、12月20日（六）
【第一天时间】13:30-18:00（13:00开放报到）
【第二天及第三天时间】9:30-18:00（9:00开放报到）
【地点】上课地点： IEAT会议中心（台北市中山区松江路350号，1202教室）
报名限额30位，付款完成即视为报名成功。
Level 1 - 课程简章
Section 1
主讲人： Vicky
马来西亚家族办公室与跨境信托结构的应用逻辑
- 马来西亚本地信托的优势与限制
- 家办架构在法律、监管与税务环境中的运作
- Labuan 的国际工具：离岸公司、信托、基金、基金会的战略功能
- 高净值客户如何在本地与离岸之间建立两层结构
- 不同金融工具在保护、隔离、传承中的实际应用
Section 2
主讲人： Martin Chin
高净值客户的金融生态与全球传承结构设计
- 私人银行、国际保险、跨境账户在亚洲市场的角色
- 高净值家庭可使用的主要资产工具：国际债券、基金、股票、结构产品
- “传承工具 vs 资产工具” 的分工与组合逻辑
- 如何透过结构设计提前规划：资产隔离、风险管理、流动性安排
- 全球实物资产与多元配置策略（房地产、另类资产、离岸资产组合）
Section 3
主讲人： Johnson Liao
家族办公室与传承规划的实战框架
- 全球家族办公室的发展趋势与亚洲的创新模式
- 家族办公室设立的根本动机：治理、结构、人才、管控
- 传承规划师的专业角色：组织、结构、法律、工具整合能力
- 国际政策与跨境环境对传承结构的影响
- 典型传承案例分享：控股架构、信托结构、家族治理实践
- 有效传承的关键：资产视角、企业视角、家族视角的统一设计
Level 2 - 课程简章
Section 1
家族资产与企业资产保全的风险与对策
Section 2
家族传承与资产保护的高效工具
Section 3
环球家族办公室架构解读与实操
Section 4
国际家族传承规划师 – 资产管家
Section 5
环球资产规划实务案例专业洞察
顶尖专家，引领成就
Rome Chan
美国家族传承规划师公会
亚太区负责人暨高级认证导师
海外资产管理领域30年以上经验
Johnson Liao
国际传承学院高级特约讲师
曾任华南区商场投资项目公司财务长
中国沿岸银行风控背景
负责组建银行风控系统
协助银行不良资产处置
辅导多家企业进行投融资策略执行
Martin Chin
国际传承学院高级特约讲师
毕业于英国诺桑比亚大学
主修商业管理学和金融
独立财务顾问和信托顾问
新加坡 Venture Builder 财务主管
曾在新加坡和台湾多产业的涉猎并专注于财务、策略和管理的范畴
Vicky Tan
英国法律专业毕业
在马来西亚知名信托公司拥有10年以上实务经验
结合法律背景，深谙法律与合规要求
擅长在多元文化与国际化背景下进行财富管理
深耕高端客户服务，洞察超高净值人士的复杂需求
专精领域：资产保护｜税务优化｜家族传承规划
速成学习，一下掌握要点
授课方式
- 资深导师亲授
- 全程互动式教学，生动不生硬
- 满满实战干货，拒绝纸上谈兵
- 财富传承业界，国际专业认证
Level 2 - 结业标准
- 三日课程需全程参与，如有缺堂或迟到超过半小时则无法取得认证。
- 本课程无纸本考试，但须参与组别讨论并与团队协力完成成果分享。
- 课程结束即取证，7 日内公布取证人英文姓名于 AFIP 官网。
- 如需印制名片者可与主办单位索取 LOGO 电子档。
认证成果
报名已结束
| 课程 | 原售价 | 现售价 | 早鸟+FIAM价格 |
|---|---|---|---|
| Level 1（基础版） | USD 804 ≈ RM 3,399 | RM 700 | RM 550 |
| Level 2（进阶版） | USD 877 ≈ RM 3,705 | RM 2,600 | RM 2,349 |
| 配套（Level 1 + Level 2） | RM 7,104 | RM 3,300 | RM 2,899 |
FIAM 会员价
原价
组合价
※ T&C
- 配套价格 不包含机票与住宿
- 名额有限，额满即止
- 早鸟优惠｜截止 12月1日售
Level 1（基础版）
地点：马来西亚 · 吉隆坡 · Alila Hotel
日期/时间：12月13日（六），09:00–19:00
Level 2（进阶版）
地点：台北 · IEAT会议中心
日期/时间：12月18日（半天）— 12月20日（两天全天）
这个课程非常适合以下人士参加：
- 财富与传承相关专业人士
从事保险、理财规划、信托、税务、法律、企业顾问等领域，希望提升家族资产传承与信托规划能力的人士。 - 家族办公室及高净值服务从业者
已在私人银行、信托公司或家族办公室任职，希望深化「理财＋理人＋理局」整合实务技能。 - 企业主与二代接班人
希望建立家族治理、财富传承与信托架构知识，完善企业与家族资产布局。 - 有志转型高端顾问者
希望从传统理财顾问或专业服务行业，进入家族办公室与财富管理蓝海市场的专业人才。
您可以通过我们的网站在线注册或联系我们以了解更多. 报名名额有限，请尽早报名
Level 1 的早鸟价为RM550，标准票价为RM700; Level 2 的早鸟价为RM2349，标准票价为RM2600；Level 1+2 的早鸟价为RM2899，标准票价为RM3300。
注：配套价格不包含机票与住宿。
关于取消和退款政策，我们提供「全额退款」。请务必在活动开始前至少提前7个工作天通知我们，以便我们进行后续安排。如果临时取消则不退款。
不需要。研讨会内容将涵盖从基础到深入的家族办公室相关知识，无论您是刚开始了解这个领域，还是已有一定经验，都将从中受益。
当然可以！授课期间，您将有机会与全球知名的家族办公室专家以及其他参与者交流、讨论，并获得宝贵的行业见解。
授课将以中文为主，部分内容将提供英文翻译。
学习并加入FIAM的专家庞大网络与活动
年薪破千万的新行业，家族办公室人才正热烈招募中、家族办公室成台湾新蓝海
当《各大杂志》揭露家族办公室神秘管家年薪破千万真相，许多人才惊觉：这不只是理财高手的舞台，而是全方位整合传承、信托与资产治理的专业新战场。
在中国信托、国泰世华、玉山等顶尖私人银行早已布阵之际，具备跨代传承、资产架构、信托与心理共学能力的家族规划师，已成为新一代企业家与家族二代最倚重的幕后顾问。
国际华人传承协会推出国际家族传承规划师认证课程 Level1，正是对接高资产人才革命的关键。
国际家族传承规划师认证课程结合国际资产配置、信托法制实务、家族办公室设计、与价值传承辅导，协助你：
- 掌握「理财＋理人＋理局」三位一体的实战规划架构
- 链接家族办公室实务导师与银行、高资产圈层，抢先布局未来跨世代财富转移产业
如果你正在从事保险、理财、律师、税务、信托、企业顾问等专业，这将是进入家族办公室产业的黄金跳板。
※ 为什么现在就报名？※
- 全方位家办实战：资产承传 × 信托结构 × 税务合规 × 家族治理
- 直接对接高净值/银行/家办圈层
- 适合：保险/理财、律师/会计/税务/信托顾问、FA/家办从业者、企业主与二代
研讨会主轴和内容
Section 1
主讲人： Ryan Tan
环球财富管理行业-皇冠上的明珠
- 家族办公室的定义与概况
- 家族办公室的全球趋势
- 家族办公室设立的动机
- 家族办公室的组织架构和人才需求
- 家族办公室的人才挑战
Section 2
主讲人： Nancy Chien
全球信托管理：信托类型、司法管辖区比较与基金会分析
- 使用信托的好处以及设立信托的类型 (盖全权信托、私人信托公司等)。
- 主要信托司法管辖区比较，包括泽西岛、英属维尔京群岛、开曼群岛、新加坡。
- 泽西基金会和纳闽基金会的区别
Section 3
主讲人： Martin Chin
离岸信托的历史与演变：从起源到发展趋势和挑战
- 离岸信托的简介
- 离岸信托的历史与发展
- 离岸信托面临的挑战
- 离岸信托的发展趋势
- 案例研究与实际应用
【日期】11月2日（星期六）
【地点】吉隆坡 Alila Bangsar 酒店 9楼 3号会议室
- 13:00 入场 - 主持人简介 - 来宾享用茶点
- 13:30 - 14:30 Ryan / Section 1
- 14:30 - 15:30 Nancy / Section 2
- 15:30 -16:30 Martin / Section 3
- 16:30 - 17:30 交流 / 分发奖状
- 17:30 结束
