2025年末班 -
国际家族传承规划师认证课程
年薪破千万的新行业，家族办公室人才正热烈招募中、家族办公室成新蓝海
美国家族传承规划师公会（AFIP）凭借在教育、研究、咨询、资产管理数十年的经验，专为全球各地的家族企业和高净资产人士提供专业服务。
国际家族传承规划师认证课程内容与注册会计师（CPA）和特许金融分析师（CFA）具有相同的标准。并在全球各地开课，目前已超过千人取得认证并实践于就业市场。
※ 为什么现在就报名？※
- 全方位家办实战：资产承传 × 信托结构 × 税务合规 × 家族治理
- 直接对接高净值/银行/家办圈层
- 适合：保险/理财、律师/会计/税务/信托顾问、FA/家办从业者、企业主与二代
当《各大杂志》揭露家族办公室神秘管家年薪破千万真相，许多人才惊觉：这不只是理财高手的舞台，而是全方位整合传承、信托与资产治理的专业新战场。
在中国信托、国泰世华、玉山等顶尖私人银行早已布阵之际，具备跨代传承、资产架构、信托与心理共学能力的家族规划师，已成为新一代企业家与家族二代最倚重的幕后顾问。
国际华人传承协会推出国际家族传承规划师认证课程 Level1，正是对接高资产人才革命的关键。
国际家族传承规划师认证课程结合国际资产配置、信托法制实务、家族办公室设计、与价值传承辅导，协助你：
- 掌握「理财＋理人＋理局」三位一体的实战规划架构
- 链接家族办公室实务导师与银行、高资产圈层，抢先布局未来跨世代财富转移产业
如果你正在从事保险、理财、律师、税务、信托、企业顾问等专业，这将是进入家族办公室产业的黄金跳板。
【日期】12月13日（星期六）
【地点】吉隆坡 Alila Bangsar 酒店 9楼 3号会议室
Level 1 - 课程简章
Section 1
主讲人： Vicky
马来西亚家族办公室与跨境信托结构的应用逻辑
- 马来西亚本地信托的优势与限制
- 家办架构在法律、监管与税务环境中的运作
- Labuan 的国际工具：离岸公司、信托、基金、基金会的战略功能
- 高净值客户如何在本地与离岸之间建立两层结构
- 不同金融工具在保护、隔离、传承中的实际应用
Section 2
主讲人： Martin Chin
高净值客户的金融生态与全球传承结构设计
- 私人银行、国际保险、跨境账户在亚洲市场的角色
- 高净值家庭可使用的主要资产工具：国际债券、基金、股票、结构产品
- “传承工具 vs 资产工具” 的分工与组合逻辑
- 如何透过结构设计提前规划：资产隔离、风险管理、流动性安排
- 全球实物资产与多元配置策略（房地产、另类资产、离岸资产组合）
Section 3
主讲人： Johnson Liao
家族办公室与传承规划的实战框架
- 全球家族办公室的发展趋势与亚洲的创新模式
- 家族办公室设立的根本动机：治理、结构、人才、管控
- 传承规划师的专业角色：组织、结构、法律、工具整合能力
- 国际政策与跨境环境对传承结构的影响
- 典型传承案例分享：控股架构、信托结构、家族治理实践
- 有效传承的关键：资产视角、企业视角、家族视角的统一设计
顶尖专家，引领成就
Johnson Liao
国际传承学院高级特约讲师
曾任华南区商场投资项目公司财务长
中国沿岸银行风控背景
负责组建银行风控系统
协助银行不良资产处置
辅导多家企业进行投融资策略执行
Martin Chin
国际传承学院高级特约讲师
毕业于英国诺桑比亚大学
主修商业管理学和金融
独立财务顾问和信托顾问
新加坡 Venture Builder 财务主管
曾在新加坡和台湾多产业的涉猎并专注于财务、策略和管理的范畴
Vicky Tan
英国法律专业毕业
在马来西亚知名信托公司拥有10年以上实务经验
结合法律背景，深谙法律与合规要求
擅长在多元文化与国际化背景下进行财富管理
深耕高端客户服务，洞察超高净值人士的复杂需求
专精领域：资产保护｜税务优化｜家族传承规划
速成学习，一下掌握要点
授课方式
- 资深导师亲授
- 全程互动式教学，生动不生硬
- 满满实战干货，拒绝纸上谈兵
- 财富传承业界，国际专业认证
认证成果
报名已结束
| 课程 | 原售价 | 现售价 | 早鸟+FIAM价格 |
|---|---|---|---|
| Level 1（基础版） | USD 804 ≈ RM 3,399 | RM 700 | RM 550 |
※ T&C
- 配套价格 不包含机票与住宿
- 名额有限，额满即止
- 早鸟优惠｜截止 12月1日售
Level 1（基础版）
地点：马来西亚 · 吉隆坡 · Alila Hotel
日期/时间：12月13日（六），09:00–19:00
这个课程非常适合以下人士参加：
- 财富与传承相关专业人士
从事保险、理财规划、信托、税务、法律、企业顾问等领域，希望提升家族资产传承与信托规划能力的人士。 - 家族办公室及高净值服务从业者
已在私人银行、信托公司或家族办公室任职，希望深化「理财＋理人＋理局」整合实务技能。 - 企业主与二代接班人
希望建立家族治理、财富传承与信托架构知识，完善企业与家族资产布局。 - 有志转型高端顾问者
希望从传统理财顾问或专业服务行业，进入家族办公室与财富管理蓝海市场的专业人才。
您可以通过我们的网站在线注册或联系我们以了解更多. 报名名额有限，请尽早报名
Level 1 的早鸟价为RM550，标准票价为RM700;
注：配套价格不包含机票与住宿。
关于取消和退款政策，我们提供「全额退款」。请务必在活动开始前至少提前7个工作天通知我们，以便我们进行后续安排。如果临时取消则不退款。
不需要。研讨会内容将涵盖从基础到深入的家族办公室相关知识，无论您是刚开始了解这个领域，还是已有一定经验，都将从中受益。
当然可以！授课期间，您将有机会与全球知名的家族办公室专家以及其他参与者交流、讨论，并获得宝贵的行业见解。
授课将以中文为主，部分内容将提供英文翻译。
学习并加入FIAM的专家庞大网络与活动
年薪破千万的新行业，家族办公室人才正热烈招募中、家族办公室成台湾新蓝海
当《各大杂志》揭露家族办公室神秘管家年薪破千万真相，许多人才惊觉：这不只是理财高手的舞台，而是全方位整合传承、信托与资产治理的专业新战场。
在中国信托、国泰世华、玉山等顶尖私人银行早已布阵之际，具备跨代传承、资产架构、信托与心理共学能力的家族规划师，已成为新一代企业家与家族二代最倚重的幕后顾问。
国际华人传承协会推出国际家族传承规划师认证课程 Level1，正是对接高资产人才革命的关键。
国际家族传承规划师认证课程结合国际资产配置、信托法制实务、家族办公室设计、与价值传承辅导，协助你：
- 掌握「理财＋理人＋理局」三位一体的实战规划架构
- 链接家族办公室实务导师与银行、高资产圈层，抢先布局未来跨世代财富转移产业
如果你正在从事保险、理财、律师、税务、信托、企业顾问等专业，这将是进入家族办公室产业的黄金跳板。
※ 为什么现在就报名？※
- 全方位家办实战：资产承传 × 信托结构 × 税务合规 × 家族治理
- 直接对接高净值/银行/家办圈层
- 适合：保险/理财、律师/会计/税务/信托顾问、FA/家办从业者、企业主与二代
研讨会主轴和内容
Section 1
主讲人： Ryan Tan
环球财富管理行业-皇冠上的明珠
- 家族办公室的定义与概况
- 家族办公室的全球趋势
- 家族办公室设立的动机
- 家族办公室的组织架构和人才需求
- 家族办公室的人才挑战
Section 2
主讲人： Nancy Chien
全球信托管理：信托类型、司法管辖区比较与基金会分析
- 使用信托的好处以及设立信托的类型 (盖全权信托、私人信托公司等)。
- 主要信托司法管辖区比较，包括泽西岛、英属维尔京群岛、开曼群岛、新加坡。
- 泽西基金会和纳闽基金会的区别
Section 3
主讲人： Martin Chin
离岸信托的历史与演变：从起源到发展趋势和挑战
- 离岸信托的简介
- 离岸信托的历史与发展
- 离岸信托面临的挑战
- 离岸信托的发展趋势
- 案例研究与实际应用
【日期】11月2日（星期六）
【地点】吉隆坡 Alila Bangsar 酒店 9楼 3号会议室
- 13:00 入场 - 主持人简介 - 来宾享用茶点
- 13:30 - 14:30 Ryan / Section 1
- 14:30 - 15:30 Nancy / Section 2
- 15:30 -16:30 Martin / Section 3
- 16:30 - 17:30 交流 / 分发奖状
- 17:30 结束
