家族办公室课程：马来西亚实证排名第一的指南（本地 · 在线 · 国际）

最后更新：2025年11月15日马来西亚家族办公室课程在线家族办公室课程家族办公室认证

重点速览

学习目的：从产品销售转向策略能力——治理、跨境架构、家族延续。
学习内容：信托、基金会、SPV、居留与税务基础、家族宪章、银行/KYC、CRS/FATCA。
最佳路线：从马来西亚课程打基础 → 补充在线广度 → 跨境需求提升后再考虑国际认证。

当人们搜索“Family Office Course Malaysia”“Family Office Courses Online”或“Family Office Certification”时，其实是在问： 我能学到什么？哪条路线适合我？

本指南强调实际学习价值。你将了解课程涵盖的技能、马来西亚课程、在线课程和国际课程的差异，并学习如何选择最适合在本区域真正服务客户的路径。

为什么要学习家族办公室与传承规划？

客户现实（马来西亚与区域）	顾问/企业主能力提升
资产、子女、企业跨境分布	跨境税务与居留基础、申报意识
家族/中小企业的传承与控制挑战	信托/基金会、投票权/控制设计、家族宪章
合规要求日益提高（CRS/FATCA/AML）	文件处理、治理节奏、风险控制
从销售产品到提供建议	制作家族办公室财富管理建议书与收费模式

你将学习什么（核心课程）

架构：酌情信托、私人基金会、SPV/控股公司；保护人角色；保留权力；意愿书。
居留与税务基础：马来西亚–新加坡–香港背景；管理与控制；个人与实体税务。
家族治理：家族宪章、决策机制、下一代教育与参与。
银行与券商：KYC/AML包、资金来源、开户流程与关系管理。
合规：CRS/FATCA、审计轨迹、年度信托审查、文档标准。
顾问服务：需求访谈、路线图、预算、执行手册、定价。

学习路径 — 马来西亚 → 在线 → 国际

路径	常见搜索	最适合	注意事项
马来西亚课程（现场）	Family Office Course Malaysia, Family Office Malaysia	本地法律与执行、马来西亚背景同伴学习	跨司法辖区深度可能较少
在线课程	Family Office Courses Online, Family Office Program	灵活学习、全球框架、内容选择广	自学为主，实践互动较少
国际高管课程	Harvard / Columbia / Wharton / Henley	高阶框架、强大社群	成本/出行较高、马来西亚本地性较弱
国际认证（适合亚洲）	Family Office Certification	结构化课程配亚洲案例；部分在马来西亚开课	按批次开班；名额有限

很多学员会综合使用三种路径——先本地，再在线补充广度，跨境需求更高时进阶国际认证。

职业前景：岗位、招聘与薪酬

家族办公室技能能带来私人银行、信托公司、法律/会计事务所、多家族办公室以及单一家族办公室等职业机会。常见职位包括家族办公室顾问、财富规划师、信托/传承规划师、客户策略师、治理负责人。

市场	初级/助理	中高级（顾问/VP）	总监/负责人	备注
马来西亚	约 RM 5,000 – 9,000 / 月	约 RM 9,000 – 20,000 / 月	约 RM 20,000 – 40,000+ / 月	因公司类型不同而异；顾问角色通常有额外激励。
新加坡	约 SGD 5,000 – 8,000 / 月	约 SGD 8,000 – 18,000 / 月	约 SGD 18,000 – 35,000+ / 月	跨境经验、KYC/CRS熟练度、治理经验更受欢迎。

以上为参考范围；建议结合当前招聘信息与公司差异具体评估。

如何选择合适的课程

先看目标：你是需要马来西亚执行能力，还是跨境客户的全球框架/认证？
课程深度：优先治理、银行/KYC、真实案例，而非产品培训。
讲师与同学：以实战为主的区域案例学习成长更快。
产出物：课程应提供模板、清单、客户提案等可用工具。
时间与预算：搭配马来西亚工作坊 + 在线模块；国际课程则在适合时机进行。

角色技能地图

角色	优先技能	课程模块重点
财富规划师 / RM	访谈、选项矩阵、治理基础、KYC叙述	顾问服务 · 架构与治理
法律 / 信托人员	契约结构、权力/保护人、意愿书、申报意识	架构与治理 · 合规
家族办公室营运 / 合规	KYC/UBO流程、资金来源、CRS/FATCA	银行与合规
企业主 / 下一代	控制设计、家族宪章、治理节奏与审查	架构与治理 · 顾问服务

常见问题 FAQs

国际高管课程（Harvard/Columbia/Wharton/Henley）比本地课程更好吗？

两者目标不同。国际课程提供高阶框架与人脉；马来西亚课程强调本地执行。很多学习者会两者兼修——先本地打基础，再通过国际课程补跨境深度。

我是企业主（不是顾问）。家族办公室课程对我有用吗？

有用——企业主将学习治理、控制设计、传承规划，并能更有效与顾问沟通。有些家庭也会让下一代与顾问一起学习，以提升整体执行效率。

报读国际课程前，需要具备哪些基础？

需要马来西亚的遗嘱/信托基础、基本税务与居留概念、以及对财报的熟悉。有这些基础，国际课程的学习效果会更好。

我应该选择现场工作坊还是在线课程？

现场课程适合想要实战练习、本地案例与快速反馈的人。在线课程适合时间灵活、希望了解更多国际框架的人。多数学习者会结合两者。

优秀课程应提供哪些模板？

应提供治理蓝图、架构对比表、KYC/UBO清单（含资金来源叙述），以及一套可直接用于客户的建议书（需求、选项、收费、执行时间表）。

获取最新资讯：马来西亚家族办公室学习

订阅即可收到本地课程、在线课程、以及国际学习路径（适合亚洲）的更新通知。我们将分享客观比较、日期与课程大纲。

更喜欢 WhatsApp？联系 FIAM 我们会根据你的需求推荐最适合的课程。

2025年12月路径：本地 + 国际组合

想要更灵活的学习方式？2025年12月将同时开放Level 1（马来西亚基础课程）与 Level 2（国际进阶课程），让您在同一月份完成从基础到国际标准的系统提升。请查看：国际家族财富与传承规划师课程。

国际家族办公室课程路径 — 马来西亚基础 + 国际进阶 — 两步学习：马来西亚基础 → 国际进阶。

Explore ways to safeguard your family's financial future with a complimentary 30-minute consultation (worth RM500)

Discover strategic wealth planning solutions tailored to your family’s needs with our complimentary consultation on trust structuring. We understand that every family has unique financial goals and challenges, requiring personalized approaches to long-term asset protection.

During your consultation, our experts will explore suitable trust structures aligned with your objectives, ensuring a smooth transition of wealth for future generations.

Schedule your free consultation today to gain insights into effective wealth preservation and legacy planning

Edit Template

马来西亚家族传承协会 Family Inheritance Association of Malaysia

家族办公室课程：马来西亚最权威、最实证的指南