第二届马来西亚国际家族传承规划师认证课程 Level 1
年薪破千万的新行业，家族办公室人才正热烈招募中、家族办公室成新蓝海
在全球资产流动日益频繁、法税环境快速变动的时代，高资产家庭对于专业传承规划的需求与日俱增，对具备系统化知识与实务能力的规划师需求也持续上升。
这是一堂高度实用的规划师课程，透过系统化内容，帮助您建立国际家族传承规划的核心认知，并掌握可落地执行的工具与解决方案，提升专业竞争力。
美国家族传承规划师公会（AFIP）凭借在教育、研究、咨询及资产管理领域数十年的经验，为全球家族企业及高净资产人士提供专业服务。
其认证课程体系对标注册会计师（CPA）及特许金融分析师（CFA）标准，已在全球多个地区开展，并有超过千名专业人士完成认证并实践于市场。
※ 为什么现在就报名？※
- 全方位家办实战：资产承传 × 信托结构 × 税务合规 × 家族治理
- 直接对接高净值/银行/家办圈层
- 适合：保险/理财、律师/会计/税务/信托顾问、FA/家办从业者、企业主与二代
- 保险、理财顾问 — 提升高净值客户服务能力
- 律师、会计、税务、信托顾问 — 扩展跨域资产传承专业
- FA / 家族办公室从业者 — 获取国际认可资格
- 企业主与二代接班人 — 掌握家族财富传承规划
四大核心价值
学员毕业后的四大终身价值
01
终身免费复训
L1 认证课程毕业生可透过不限次数免费回训，随时更新知识、深化理解，与最新国际趋势同步。
02
加入亚太校友网络
成为Alumna校友会成员，与来自亚太各地的专业人士建立长期连结，拓展跨国人脉与合作机会。03
独享国际金融资源
优先获得国际金融工具、架构策略与信托操作等最新资讯与实务应用，快速提升服务竞争力。04
专属地区活动福利
可永久免费参与我们于深圳与香港定期举办的指定两小时专题讲座，持续强化专业与实战力。课程大纲
Level 1 课程架构
Section 1
主讲人： Vicky
高净值客户全球资产配置的规则逻辑
- 国际及国内法律税务政策解读
- 离岸公司与账户的战略支撑功能
- 具备应对传承难题的专业解决能力
Section 2
主讲人： Martin Chin
高净值人士的全球化传承组合策略
- 国际保险在传承中的赋能特性
- 金融产品的专业知识与核心价值
- 全球实体资产与多元金融产品的配置逻辑
Section 3
主讲人： Johnson Liao
家族办公室与传承规划实战解析
- 全球视野下的家族办公室发展趋势
- 家族办公室的设立动机、选址与人才架构
- 家族传承规划师的定位与专业能力
- 成功实现财富传承的关键因素
课程流程设计
顶尖专家
Johnson Liao
国际传承学院高级特约讲师
曾任华南区商场投资项目公司财务长
中国沿岸银行风控背景
负责组建银行风控系统
协助银行不良资产处置
辅导多家企业进行投融资策略执行
Martin Chin
国际传承学院高级特约讲师
毕业于英国诺桑比亚大学
主修商业管理学和金融
独立财务顾问和信托顾问
新加坡 Venture Builder 财务主管
曾在新加坡和台湾多产业的涉猎并专注于财务、策略和管理的范畴
Vicky Tan
英国法律专业毕业
在马来西亚知名信托公司拥有10年以上实务经验
结合法律背景，深谙法律与合规要求
擅长在多元文化与国际化背景下进行财富管理
深耕高端客户服务，洞察超高净值人士的复杂需求
专精领域：资产保护｜税务优化｜家族传承规划
速成学习，一下掌握要点
授课方式
- 资深导师亲授
- 全程互动式教学，生动不生硬
- 满满实战干货，拒绝纸上谈兵
- 财富传承业界，国际专业认证
认证成果
| 课程 | 原售价 | 现售价 | 早鸟 + FIAM 价格 | 团购价 |
|---|---|---|---|---|
| Level 1（基础版） | RM 3,399 | RM 770 |
RM 680 可选择 Buy Now, Pay Later｜先预订，后付款 |
RM 550 / 人 4位起 |
早鸟 + FIAM 价格
6月15日前购买，7月1日前付款 Buy now｜立即购买 Level 1
团购价｜4位起
※ T&C
- 配套价格不包含机票与住宿
- 名额有限，额满即止
- 早鸟优惠截止：2026年6月15日
- Buy Now, Pay Later：需在2026年6月15日前购买，并于2026年7月1日前完成付款，方可保留早鸟价
- 团购价适用于4位或以上报名
Level 1 - 课程简章
Section 1
主讲人： Vicky
高净值客户全球资产配置的规则逻辑
- 国际及国内法律税务政策解读
- 离岸公司与账户的战略支撑功能
- 具备应对传承难题的专业解决能力
Section 2
主讲人： Martin Chin
高净值人士的全球化传承组合策略
- 国际保险在传承中的赋能特性
- 金融产品的专业知识与核心价值
- 全球实体资产与多元金融产品的配置逻辑
Section 3
主讲人： Johnson Liao
家族办公室与传承规划实战解析
- 全球视野下的家族办公室发展趋势
- 家族办公室的设立动机、选址与人才架构
- 家族传承规划师的定位与专业能力
- 成功实现财富传承的关键因素
第1届马来西亚国际家族传承规划师认证课程 Level 1
国际家族传承规划师认证课程 Level 2
地点：马来西亚 · 吉隆坡 · Alila Hotel
日期/时间：7月18日（六），09:00–19:00
这个课程非常适合以下人士参加：
- 财富与传承相关专业人士
从事保险、理财规划、信托、税务、法律、企业顾问等领域，希望提升家族资产传承与信托规划能力的人士。 - 家族办公室及高净值服务从业者
已在私人银行、信托公司或家族办公室任职，希望深化「理财＋理人＋理局」整合实务技能。 - 企业主与二代接班人
希望建立家族治理、财富传承与信托架构知识，完善企业与家族资产布局。 - 有志转型高端顾问者
希望从传统理财顾问或专业服务行业，进入家族办公室与财富管理蓝海市场的专业人才。
您可以通过我们的网站在线注册或联系我们以了解更多. 报名名额有限，请尽早报名
Level 1 的早鸟价为RM680，原售价为RM3,399;
注：配套价格不包含机票与住宿。
关于取消和退款政策，我们提供「全额退款」。请务必在活动开始前至少提前7个工作天通知我们，以便我们进行后续安排。如果临时取消则不退款。
不需要。研讨会内容将涵盖从基础到深入的家族办公室相关知识，无论您是刚开始了解这个领域，还是已有一定经验，都将从中受益。
当然可以！授课期间，您将有机会与全球知名的家族办公室专家以及其他参与者交流、讨论，并获得宝贵的行业见解。
授课将以中文为主，部分内容将提供英文翻译。
当《各大杂志》揭露家族办公室神秘管家年薪破千万真相，许多人才惊觉：这不只是理财高手的舞台，而是全方位整合传承、信托与资产治理的专业新战场。
在中国信托、国泰世华、玉山等顶尖私人银行早已布阵之际，具备跨代传承、资产架构、信托与心理共学能力的家族规划师，已成为新一代企业家与家族二代最倚重的幕后顾问。
国际华人传承协会推出国际家族传承规划师认证课程 Level1，正是对接高资产人才革命的关键。
国际家族传承规划师认证课程结合国际资产配置、信托法制实务、家族办公室设计、与价值传承辅导，协助你：
- 掌握「理财＋理人＋理局」三位一体的实战规划架构
- 链接家族办公室实务导师与银行、高资产圈层，抢先布局未来跨世代财富转移产业
如果你正在从事保险、理财、律师、税务、信托、企业顾问等专业，这将是进入家族办公室产业的黄金跳板。
【日期】7月18日（星期六）
【地点】吉隆坡 Alila Bangsar 酒店
