了解离岸信托账户如何为个人和家庭提供增强的资产保护、税收效率和财务隐私。学习利用离岸信托确保您的财富并确保长期财务稳定的关键好处和策略。
第二届-马来西亚国际家族传承规划师认证课程Level 1
第二届马来西亚国际家族传承规划师认证课程 Level 1
年薪破千万的新行业，家族办公室人才正热烈招募中、家族办公室成新蓝海
在全球资产流动日益频繁、法税环境快速变动的时代，高资产家庭对于专业传承规划的需求与日俱增，对具备系统化知识与实务能力的规划师需求也持续上升。
这是一堂高度实用的规划师课程，透过系统化内容，帮助您建立国际家族传承规划的核心认知，并掌握可落地执行的工具与解决方案，提升专业竞争力。
美国家族传承规划师公会（AFIP）凭借在教育、研究、咨询及资产管理领域数十年的经验，为全球家族企业及高净资产人士提供专业服务。
其认证课程体系对标注册会计师（CPA）及特许金融分析师（CFA）标准，已在全球多个地区开展，并有超过千名专业人士完成认证并实践于市场。
※ 为什么现在就报名？※
- 全方位家办实战：资产承传 × 信托结构 × 税务合规 × 家族治理
- 直接对接高净值/银行/家办圈层
- 适合：保险/理财、律师/会计/税务/信托顾问、FA/家办从业者、企业主与二代
适合参加对象
- 保险、理财顾问 — 提升高净值客户服务能力
- 律师、会计、税务、信托顾问 — 扩展跨域资产传承专业
- FA / 家族办公室从业者 — 获取国际认可资格
- 企业主与二代接班人 — 掌握家族财富传承规划
四大核心价值
学员毕业后的四大终身价值
01
终身免费复训
L1 认证课程毕业生可透过不限次数免费回训，随时更新知识、深化理解，与最新国际趋势同步。
02
加入亚太校友网络
成为Alumna校友会成员，与来自亚太各地的专业人士建立长期连结，拓展跨国人脉与合作机会。03
独享国际金融资源
优先获得国际金融工具、架构策略与信托操作等最新资讯与实务应用，快速提升服务竞争力。04
专属地区活动福利
可永久免费参与我们于深圳与香港定期举办的指定两小时专题讲座，持续强化专业与实战力。课程大纲
Level 1 课程架构
Section 1
主讲人： Vicky
高净值客户全球资产配置的规则逻辑
- 国际及国内法律税务政策解读
- 离岸公司与账户的战略支撑功能
- 具备应对传承难题的专业解决能力
Section 2
主讲人： Martin Chin
高净值人士的全球化传承组合策略
- 国际保险在传承中的赋能特性
- 金融产品的专业知识与核心价值
- 全球实体资产与多元金融产品的配置逻辑
Section 3
主讲人： Johnson Liao
家族办公室与传承规划实战解析
- 全球视野下的家族办公室发展趋势
- 家族办公室的设立动机、选址与人才架构
- 家族传承规划师的定位与专业能力
- 成功实现财富传承的关键因素
课程流程设计
顶尖专家
引领成就的讲师团队
Johnson Liao
国际传承学院高级特约讲师
曾任华南区商场投资项目公司财务长
中国沿岸银行风控背景
负责组建银行风控系统
协助银行不良资产处置
辅导多家企业进行投融资策略执行
Martin Chin
国际传承学院高级特约讲师
毕业于英国诺桑比亚大学
主修商业管理学和金融
独立财务顾问和信托顾问
新加坡 Venture Builder 财务主管
曾在新加坡和台湾多产业的涉猎并专注于财务、策略和管理的范畴
Vicky Tan
英国法律专业毕业
在马来西亚知名信托公司拥有10年以上实务经验
结合法律背景，深谙法律与合规要求
擅长在多元文化与国际化背景下进行财富管理
深耕高端客户服务，洞察超高净值人士的复杂需求
专精领域：资产保护｜税务优化｜家族传承规划
速成学习，一下掌握要点
授课方式
- 资深导师亲授
- 全程互动式教学，生动不生硬
- 满满实战干货，拒绝纸上谈兵
- 财富传承业界，国际专业认证
认证成果
| 课程 | 原售价 | 现售价 | 早鸟 + FIAM 价格 | 团购价 |
|---|---|---|---|---|
| Level 1（基础版） | RM 3,399 | RM 770 |
RM 680 可选择 Buy Now, Pay Later｜先预订，后付款 | RM 550 / 人 4位起 |
Level 1
早鸟 + FIAM 价格RM3399
RM680
Checkout 可选择 Buy Now, Pay Later
6月15日前购买，7月1日前付款 Buy now｜立即购买 Level 1
团购价｜4位起RM3399
RM550 / 人
Buy now｜立即购买
早鸟 + FIAM 价格
6月15日前购买，7月1日前付款 Buy now｜立即购买 Level 1
团购价｜4位起
2位或以上想报名？ WhatsApp 我们协助拼单
We couldn’t add the item(s) to your cart. Please try again.
View Cart｜查看购物车
※ T&C
- 配套价格不包含机票与住宿
- 名额有限，额满即止
- 早鸟优惠截止：2026年6月15日
- Buy Now, Pay Later：需在2026年6月15日前购买，并于2026年7月1日前完成付款，方可保留早鸟价
- 团购价适用于4位或以上报名
报名通知
此活动名额已满
Level 1（基础版）目前已完成报名。
感谢大家踊跃支持错过本次课程的朋友，欢迎登记下一场活动优先通知
Level 1 - 课程简章
Section 1
主讲人： Vicky
高净值客户全球资产配置的规则逻辑
- 国际及国内法律税务政策解读
- 离岸公司与账户的战略支撑功能
- 具备应对传承难题的专业解决能力
Section 2
主讲人： Martin Chin
高净值人士的全球化传承组合策略
- 国际保险在传承中的赋能特性
- 金融产品的专业知识与核心价值
- 全球实体资产与多元金融产品的配置逻辑
Section 3
主讲人： Johnson Liao
家族办公室与传承规划实战解析
- 全球视野下的家族办公室发展趋势
- 家族办公室的设立动机、选址与人才架构
- 家族传承规划师的定位与专业能力
- 成功实现财富传承的关键因素
第1届马来西亚国际家族传承规划师认证课程 Level 1
国际家族传承规划师认证课程 Level 2
地点：马来西亚 · 吉隆坡 · Alila Hotel
日期/时间：7月18日（六），09:00–19:00
这个课程非常适合以下人士参加：
- 财富与传承相关专业人士
从事保险、理财规划、信托、税务、法律、企业顾问等领域，希望提升家族资产传承与信托规划能力的人士。 - 家族办公室及高净值服务从业者
已在私人银行、信托公司或家族办公室任职，希望深化「理财＋理人＋理局」整合实务技能。 - 企业主与二代接班人
希望建立家族治理、财富传承与信托架构知识，完善企业与家族资产布局。 - 有志转型高端顾问者
希望从传统理财顾问或专业服务行业，进入家族办公室与财富管理蓝海市场的专业人才。
您可以通过我们的网站在线注册或联系我们以了解更多. 报名名额有限，请尽早报名
Level 1 的早鸟价为RM680，原售价为RM3,399;
注：配套价格不包含机票与住宿。
关于取消和退款政策，我们提供「全额退款」。请务必在活动开始前至少提前7个工作天通知我们，以便我们进行后续安排。如果临时取消则不退款。
不需要。研讨会内容将涵盖从基础到深入的家族办公室相关知识，无论您是刚开始了解这个领域，还是已有一定经验，都将从中受益。
当然可以！授课期间，您将有机会与全球知名的家族办公室专家以及其他参与者交流、讨论，并获得宝贵的行业见解。
授课将以中文为主，部分内容将提供英文翻译。
Level 1 （基础版）｜吉隆坡
当《各大杂志》揭露家族办公室神秘管家年薪破千万真相，许多人才惊觉：这不只是理财高手的舞台，而是全方位整合传承、信托与资产治理的专业新战场。
在中国信托、国泰世华、玉山等顶尖私人银行早已布阵之际，具备跨代传承、资产架构、信托与心理共学能力的家族规划师，已成为新一代企业家与家族二代最倚重的幕后顾问。
国际华人传承协会推出国际家族传承规划师认证课程 Level1，正是对接高资产人才革命的关键。
国际家族传承规划师认证课程结合国际资产配置、信托法制实务、家族办公室设计、与价值传承辅导，协助你：
- 掌握「理财＋理人＋理局」三位一体的实战规划架构
- 链接家族办公室实务导师与银行、高资产圈层，抢先布局未来跨世代财富转移产业
如果你正在从事保险、理财、律师、税务、信托、企业顾问等专业，这将是进入家族办公室产业的黄金跳板。
【日期】7月18日（星期六）
【地点】吉隆坡 Alila Bangsar 酒店
国际家族传承规划师认证课程
2025第35期｜国际家族传承规划师认证课程｜招生啦！
抢先一步进入蓝海市场，家族办公室如雨后春笋般的崛起。
你也想成为其中的一员吗？本课程带您了解国际的税务及法务，以及家族传承常用的工具，利用分组式的教学让组员互相激荡。同时最后安排成果分享让学员展现自我。最后会颁发由本会所认可的结业证书，以及授权本会总部AFIP的认证证书。
保险 + 信托：解锁新加坡、香港、马来西亚三地配置策略
保险 + 信托：解锁新加坡、香港、马来西亚三地配置策略
活动资讯
📅 日期: 13/8/2025 (三）
🕕 时间: 14:00 – 15:00
🔗Zoom（链接将在分享前一天提供）
活动内容
在这场分享中，Mr. Canby 将深入解析如何结合保险与信托，灵活运用新加坡、香港及马来西亚三地的制度优势，为高净值家庭打造跨境资产配置与传承策略。
Mr. Canby
台湾大学 EMBA 工商管理金融 EMBA 相关学业教育经历，具有香港汇丰银行(私行部门主管)及美商花旗银行(私人理财银行部门主管)的商业银行公司业务及企业家族财富建议与规划相关专业背景。
◼ 具有香港汇丰银行(私行部门主管)及美商花旗银行(私人理财银行部门主管)的商业银行公司业务及企业家族财富建议与规划相关专业背景，具有中国(上海、深圳、广州)投资理财从业经验，通过香港汇丰银行与美商花旗银行，工作期间共参与过香港数个家族资产信托财富投资规划
◼ 在台湾与中国毅担任 金融研训院 专任讲师 期间对于台湾之商业银行与私人银行服务同仁执行相关业务培训、投资产品企划培训、投资理财培训与客户服务提升培训等工作，适应不同类型机构的工作性质和业务。
拥有遍布新加坡、香港、深圳、台北、吉隆玻、杜拜、伦敦、维也纳、日内瓦、英属维京群岛、开曼群岛及马绍尔群岛等地的国际专业团队，我们我们深知家族传承的重要性，并以协助您创造无缝世代交替的财富传承为使命。
